В случае если компания предлагает продать, либо предоставить права или опционы на покупку любых акций любого класса или любых ценных бумаг, конвертируемых в или несущих права или опционы на покупку любых акций любого класса (вместе «Другие Ценные Бумаги»), каждый владелец привилегированных акций будет иметь преимущественное право покупки такого количества таких Других Ценных Бумаг, которое позволит владельцу сохранить имеющуюся у него на тот момент капитальную долю собственности в компании на полностью разводненной основе, причем по цене, не менее благоприятной, чем та, по которой компания намерена предложить такие Другие Ценные Бумаги.

4. Описание компании. Это описание призвано дать инвестору общее представление об истории, деятельности и рыночных позициях компании. Это должно быть не длинное эссе, а скорее лаконичный обзор. Например:

Компания была создана в 2002 г., и в первый год объем реализации составил 5 млн долл., который вырос с тех пор до 25 млн долл., причем все продажи приходятся на рынок моторизованной садовой техники. В настоящее время компания имеет 40 крупных дистрибьюторов в США, а также 12 розничных магазинов в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Ее продукция разрабатывается и производится на единственном заводе в Солт-Лейк-Сити. Компания придерживается строгой концентрации на развитии ниши садовых изделий высшего качества для профессиональных садоводов и квалифицированных садоводов-любителей.

5. Факторы риска. Это исключительно важная часть меморандума предложения. Инвесторы должны быть проинформированы о широком диапазоне потенциальных рисков, которые могут влиять на успешное использование компанией их денег для достижения целей, указанных в этом меморандуме. Лучше всего включать все возможные риски, избегая повода для будущих судебных исков на том основании, что инвесторы не были полностью проинформированы. Полный список потенциальных рисков должно предварять следующее общее заявление, напечатанное заглавными буквами:

ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В КОМПАНИЮ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ РИСКА И ТОЛЬКО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ В СОСТОЯНИИ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОЛНУЮ ПОТЕРЮ СВОИХ ИНВЕСТИЦИЙ, СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОЙ ИНВЕСТИЦИИ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИЙ, ЧТО БИЗНЕС-ПЛАН, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ЗДЕСЬ, БУДЕТ КОММЕРЧЕСКИ ЖИЗНЕСПОСОБНЫМ. КРОМЕ ТОГО, ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВСЕГО ИЛИ ЧАСТИ ЭТОГО ПЛАНА. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ УЧИТЫВАТЬ, СРЕДИ ПРОЧИХ ФАКТОРОВ, СЛЕДУЮЩИЕ:

Примером рисков с прилагаемым примерным текстом является:

a. Отсутствие дивидендов. «Компания не ожидает объявления или выплаты каких-либо денежных дивидендов в обозримом будущем».

b. Риск конкуренции. «Компания будет конкурировать с другими игроками на избранных ею рынках. Нет гарантии, что Компания сможет продолжать успешно конкурировать за бизнес, или что товары и услуги Компании будут продаваться с прибылью. Многие потенциальные конкуренты имеют значительно больше финансовых ресурсов и существенно больше опыта в маркетинге продукции».